2020 年 8 月 20 日,英偉達在美股盤后發(fā)布了 2021 財年 Q2 財報(2020 自然年 5-7 月),營收達到創(chuàng)紀錄的 38.7 億美元,同比增長 50%,凈利潤為 6.22 億美元,同比增長 13%,均好于分析師預期。
具體到營收結構,英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務第一次超過游戲業(yè)務:前者營收為 17.5 億美元,后者為 16.5 億美元。此前的 2021 財年 Q1,英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收為 11.4 億美元,首次突破 10 億美元,同比增長 80%。
數(shù)據(jù)中心業(yè)務實際上是英偉達布局 AI 的落地體現(xiàn)——將 GPU 用于加速數(shù)據(jù)中心的 AI 計算,是目前的主流選擇。英偉達 CEO 黃仁勛多次在公開場合表達過,“英偉達不是一家游戲公司,而是一家 AI 公司”?,F(xiàn)如今,這一自我標榜的定位終于名正言順。
英偉達的業(yè)務主要分為 5 方面:游戲、數(shù)據(jù)中心、專業(yè)可視化、自動駕駛以及 OEM 和其他。一直以來,游戲營收占比都是最多的,但自 2017 財年,數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收就穩(wěn)步上升。雖然 2020 財年上半年略有回落,但很快就恢復正向增長??梢?,數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為英偉達一個穩(wěn)定的增長點。
英偉達剛完成了其史上金額最大的收購,其目的正是為了補強數(shù)據(jù)中心業(yè)務。2020 年 4 月,英偉達正式完成對 Mellanox(邁絡思)的并購,金額高達 69 億美金。Mellanox 成立于 1999 年,是一家網(wǎng)絡硬件設備供應商,發(fā)家于 InfiniBand(無限寬帶)技術,后來拓展到具備 RDMA 技術的以太網(wǎng)。
不管是 InfiniBand 還是以太網(wǎng),都是為了給高性能計算和數(shù)據(jù)中心提供高速互聯(lián)服務。隨著最近幾年計算加速需求激增,Mellanox 作為加速計算網(wǎng)絡解決方案的佼佼者,被推上了風口。全球一半以上最快的超級計算機,都是用 Mellanox 的產(chǎn)品。
收購 Mellanox 后,英偉達在數(shù)據(jù)中心的競爭力進一步增強,并且已經(jīng)在財報中體現(xiàn)出來。2021 財年 Q2,Mellanox 的營收占數(shù)據(jù)中心營收 30%,占總營收 14%。
前段時間一直傳聞英偉達想收購 ARM,如果收購成真,則是對英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務的進一步完善。如今,數(shù)據(jù)中心依然需要依靠 CPU 作為計算基礎。英偉達 GPU 長于并行計算,適合 AI 的計算需求,但數(shù)據(jù)中心的計算不止 AI,還有很多其他任務是需要 CPU 來完成的。
在數(shù)據(jù)中心 CPU 領域,占據(jù)主導地位的是英特爾的 x86 指令集,長期占有超過 90% 的市場份額。主要瞄準移動市場的 ARM 指令集,長處是低功耗,本來不擅長高性能的計算。但 ARM 最近幾年在手機和智能家居設備上的大規(guī)模應用,使得開發(fā)者對其算法和軟件的性能優(yōu)化越來越充分。
不斷有廠商基于 ARM 來構建用于服務器的 CPU,比如華為推出的鯤鵬 920 芯片。長期追蹤 ARM CPU 銷售情況的 Hyperion Research 預計,未來五年里,ARM CPU 在服務器領域的收入復合年增長率為 64.7%。如若把 ARM 收入囊中,英偉達將同時擁有 CPU、GPU 和高速互聯(lián)能力,形成完整的產(chǎn)品矩陣,讓其數(shù)據(jù)中心業(yè)務擁有更寬的護城河。不過,對于這一收購傳聞,黃仁勛在財報會議上說,英偉達迄今為止與 ARM 有很多合作,但尚未提出收購計劃。
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